اهرم (Leverage) در ترید چیست و چگونه از آن به درستی استفاده کنیم؟

به گزارش ارزینجا، اهرم (Leverage) یکی از ابزارهای مهم در دنیای تریدینگ است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با استفاده از مقدار کمی از سرمایه خود، حجم بالاتری از معامله را انجام دهند. استفاده از اهرم می‌تواند به طور چشمگیری سودها را افزایش دهد، اما در عین حال ریسک‌ها را نیز بالا می‌برد. در این مقاله به بررسی مفهوم اهرم، مزایا و معایب آن و نکاتی برای استفاده صحیح از آن پرداخته می‌شود.

اهرم چیست؟

Leverage در واقع یک ابزار مالی است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با قرض گرفتن سرمایه از کارگزار (صرافی) یا بروکر، حجم معاملات خود را افزایش دهند. به عبارت ساده‌تر، اهرم به شما این امکان را می‌دهد که برای مثال، با سرمایه ۱۰۰۰ دلار، معادل ۱۰,۰۰۰ دلار معامله کنید. در این حالت، اهرم شما ۱۰ برابر است. اگر بازار به نفع شما حرکت کند، سود شما نیز به نسبت لوریج افزایش می‌یابد، اما اگر بازار برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، زیان شما نیز چندین برابر خواهد شد.

نحوه استفاده از اهرم

برای استفاده درست از اهرم، ابتدا باید میزان ریسک خود را در نظر بگیرید. بسیاری از صرافی‌ها و بروکرها امکان استفاده از اهرم‌های مختلف، مثلاً ۲، ۵، ۱۰ برابر و حتی بیشتر را برای کاربران فراهم می‌کنند. انتخاب میزان مناسب Leverage بستگی به استراتژی معاملاتی شما، سطح تجربه و تحمل ریسک شما دارد. در این راستا و در هنگام استفاده از اهرم، باید این نکته را در نظر بگیرید که هر چه اهرم بالاتر باشد، ریسک معاملات شما نیز بیشتر خواهد شد. برای مثال، اگر از اهرم ۱۰ برابر استفاده کنید، هر نوسان کوچک در بازار می‌تواند تأثیر زیادی بر موجودی شما داشته باشد. بنابراین، استفاده از اهرم‌های بالا و بیشتر برای تریدرهای با تجربه مناسب است که قادر به مدیریت ریسک‌های بالا هستند.

مزایای استفاده از اهرم

• افزایش قدرت خرید: لوریج به شما این امکان را می‌دهد که حجم معاملات بیشتری را با همان مقدار سرمایه انجام دهید. این امر می‌تواند سود شما را در صورت پیش‌بینی صحیح حرکت بازار، به طور چشمگیری افزایش دهد.
• امکان سودآوری در بازارهای نزولی: با استفاده از Leverage، شما می‌توانید از بازارهای نزولی (کاهش قیمت‌ها) نیز سود کسب کنید. این امر به ویژه در بازارهای رمزارز و سهام که نوسانات زیادی دارند، بسیار مفید است.
• تنوع در استراتژی‌ها: استفاده از اهرم به شما این امکان را می‌دهد که با سرمایه کمتری، به معاملات مختلفی وارد شوید و سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع کنید.

معایب معاملات دارای اهرم

• افزایش ریسک: بزرگ‌ترین معایب استفاده از Leverage، افزایش ریسک معاملات است. اگر قیمت برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، ضرر شما نیز به همان نسبت بزرگ‌تر می‌شود. در برخی موارد، این ضررها می‌تواند به از دست رفتن تمام سرمایه شما منجر شود.
• لیکوئید شدن: در صورتی که بازار به شدت برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، ممکن است حساب شما به طور خودکار بسته شود. این امر به عنوان “لیکوئید شدن” شناخته می‌شود و معمولاً زمانی رخ می‌دهد که موجودی حساب شما برای پوشش ضرر کافی نباشد.
• هزینه‌های اضافی: برخی از بروکرها برای استفاده از اهرم هزینه‌هایی مانند نرخ بهره برای قرض گرفتن پول از کارگزار خود دریافت می‌کنند. این هزینه‌ها می‌توانند به مرور زمان سود شما را کاهش دهند.

نکات مهم برای استفاده از اهرم

• مدیریت ریسک: قبل از استفاده از اهرم، حتماً باید یک استراتژی مدیریت ریسک داشته باشید. این استراتژی باید شامل تعیین حد ضرر (Stop Loss) و حجم معاملات معقول باشد تا از ضررهای بزرگ جلوگیری شود.
• آموزش و تجربه: استفاده از اهرم نیاز به دانش و تجربه کافی دارد. قبل از شروع به استفاده از لوریج در معاملات واقعی، بهتر است در حساب‌های دمو تمرین کنید تا با شرایط مختلف بازار آشنا شوید.
• استفاده از اهرم‌های پایین: برای شروع، بهتر است از اهرم‌های پایین استفاده کنید تا ریسک کمتری را متحمل شوید و به تدریج با کسب تجربه، از اهرم‌های بالاتر استفاده نمایید.

نتیجه‌گیری

Leverage ابزاری قدرتمند است که می‌تواند به طور چشمگیری سودهای شما را افزایش دهد، اما در عین حال ریسک‌ها را نیز بالا می‌برد. استفاده صحیح از اهرم همچنین نیازمند مدیریت دقیق ریسک، آموزش و تجربه است. اگر به درستی از این ابزار استفاده کنید، می‌توانید از مزایای آن بهره‌مند شوید و در عین حال از معایب آن جلوگیری کنید.

پرسش و پاسخ