رویکرد نوآورانه و تحسین‌برانگیز پلی مارکت توانسته بازارهای پیشبینی را متحول کند و پلتفرمی قابل‌اعتماد و جذاب برای گمانه‌زنی و شرطبندی در اختیار کاربران بگذارد. در دنیای امروز ارزهای دیجیتال، بازارهای پیشبینی مانند پلی مارکت به کمک شفافیت و پایداری فناوری بلاکچین، راهی جدید برای کاربران فراهم می‌کنند تا نظر خود را درباره رویدادهای جهانی ابراز کنند.
این رویکرد نه تنها دسترسی به بازارهای شرطبندی را تسهیل میکند، بلکه یکی از کاربردهای جدید ارزهای دیجیتال را نیز به نمایش می‌گذارد و زمینه را برای پذیرش گسترده و درک توانمندی‌های بلاکچین فراهم میکند. اگر می‌خواهید بدانید پلی مارکت چیست و چه ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد، با ما همراه شوید.
پلی مارکت چیست؟
پلی مارکت (Polymarket) یک بازار پیشبینی غیرمتمرکز است که بر روی شبکه پالیگان ساخته شده و به کاربران اجازه می‌دهد تا بر روی نتیجه رویدادهای مختلف در دنیا شرطبندی کنند. این پلتفرم توانست به دلیل رویکرد منحصربه‌فرد خود به بازارهای پیشبینی و به‌کارگیری استیبل‌کوین‌هایی مانند USDC برای شرطبندی، که نقدینگی و ثبات تراکنش‌ها را به دنبال دارد، در دنیای ارزهای دیجیتال به شهرت برسد. در اکتبر ۲۰۲۴، این پلتفرم توانست به بیش از ۱۹۰،۰۰۰ کاربر فعال در ماه دست یابد.
به کمک فناوری بلاکچین و قراردادهای هوشمند، پلی مارکت روشی شفاف و امن برای گمانه‌زنی بر روی رویدادهای جهانی فراهم میکند، از انتخابات ریاست جمهوری گرفته تا نتیجه مسابقات ورزشی و حتی شاخص‌های اقتصادی. این یعنی همه تراکنش‌ها شفاف و امن هستند و از طریق قراردادهای هوشمند بر روی بلاکچین اتریوم انجام می‌شوند که برای مقیاس‌پذیری بهتر و کارمزد کمتر، توسط راهکار لایه ۲ پالیگان (Polygon) تقویت می‌شود.
سازوکار شرطبندی در پلی مارکت
در این پلتفرم، شما سهم‌هایی می‌خرید که نمایانگر احتمال وقوع یک رویداد هستند. برای مثال، اگر معتقدید که یک کاندید خاص در انتخابات پیروز خواهد شد، می‌توانید سهم «بله» را به قیمتی که بر اساس احتمالات فعلی بازار است خریداری کنید. اگر رویداد همانطور که پیشبینی کرده بودید رخ دهد، هر سهم شما ۱ دلار ارزش خواهد داشت؛ در غیر این صورت، بی‌ارزش می‌شود. این سیستم به کاربران اجازه می‌دهد که از دانش و پیشبینی‌های خود در خصوص رویدادهای مختلف، به سود برسند.
برای مثال، یکی از بزرگ‌ترین شرط‌بندی‌های این بازار، پیروز انتخابات آمریکا در سال ۲۰۲۴ بود که شامل ۲.۶ میلیارد دلار شرطبندی می‌شد. ۶۶٪ از شرکت‌کنندگان، پیروزی ترامپ در انتخابات را پیشبینی می‌کردند، در حالی که ۳۴٪ معتقد بودند که کاملا هریس پیروز خواهد بود.
خالق پلی مارکت کیست؟
پلی مارکت توسط Shayne Coplan بنیان‌گذاری شد؛ یک کارآفرین جوان که هدف داشت تا انقلابی در صنعت بازار پیشبینی به پا کند. به واسطه مدیریت او، پلی مارکت توانست توجه زیادی به خود جلب کند و سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی به دست آورد. این پلتفرم توانست در دو دوره تأمین مالی، بیش از ۷۰ میلیون دلار بودجه تصاحب کند و از سرمایه‌گذاران برجسته آن می‌توان به ویتالیک بوترین (یکی از بنیان‌گذاران اتریوم)، دراگون‌فلای و کوین هارتز (یکی از بنیان‌گذاران Eventbrite) اشاره کرد.
با وجود چالش‌های قانونی، از جمله جریمه ۱.۴ میلیون دلاری کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC)، پلی مارکت توانست به شکوفایی خود ادامه دهد و در سرتاسر جهان به محبوبیتی استثنائی دست یابد.
بازار شرط بندی پلی مارکت چطور کار میکند؟
پلی مارکت یک نرم‌افزار غیرمتمرکز Web3 است که به کاربران اجازه می‌دهد تا با اتصال کیف پول‌های وب۳ غیرحضانتی و بدون فرایندهای احراز هویت، شرط بندی کنند. این پروژه برنامه دارد که در آینده، عناصر سازمان خودمختار غیرمتمرکز (DAO) را برای حاکمیت کاربران به کار گیرد. با حذف واسطه‌های مالی سنتی و فرایند احراز هویت، پلی مارکت توانسته حریم شخصی و دسترسی کاربران را ارتقاء بخشد و اصول بنیادی امور مالی غیرمتمرکز و وب۳ را محقق کند.
همانطور که پیشتر اشاره کردیم، پلی مارکت از فناوری بلاکچین بهره می‌گیرد تا یک بازار پیشبینی امن و شفاف در اختیار کاربران قرار دهد. فرقی نمی‌کند که کاربران مشغول شرط بندی بر رویدادهای سیاسی، سرگرمی یا شاخص‌های اقتصادی باشند، زیرا پالی مارکت می‌تواند تجربه یک بازار کارآمد را فراهم کند.
فعالیت اصلی این بازار بر روی شبکه پالیگان است، یک راهکار لایه ۲ که می‌تواند مقیاس‌پذیری این پلتفرم را بهبود ببخشد و کامزدها را به حداقل برساند. این رویکرد به پلی مارکت اجازه می‌دهد تا به راحتی حجم بالای تراکنش‌ها را پذیرا باشد و فشار بیش از حدی به شبکه اتریوم وارد نکند.
این دو عنصر نیز در عملکرد استثنائی پلی مارکت نقش دارند:
قراردادهای هوشمند
پالی مارکت برای مدیریت و اجرای خودکار تراکنش‌ها از قراردادهای هوشمند استفاده میکند. این قراردادها تضمین می‌کنند که همه معاملات و نتایج شفاف و تغییرناپذیر هستند. هنگامی که یک شرطبندی انجام می‌شود یا سهمی خریده می‌شود، قرارداد هوشمند تراکنش را روی بلاکچین ذخیره میکند تا پردازش امن و بدون دستکاری آن را تضمین کند.
تدابیر امنیتی
پلی مارکت امنیت را بسیار جدی می‌گیرد. دارایی‌ها از طریق کیف پول‌های غیر حضانتی در کنترل کاربر می‌مانند، یعنی کلیدهای خصوصی در دست خود کاربر خواهند بود. این رویکرد غیرخضانتی تضمین میکند که پلی مارکت هیچوقت دسترسی مستقیمی به دارایی‌های شما نخواهد داشت. علاوه بر آن، این پلتفرم از راهکارهای پیشرفته رمزنگاری و راستی‌آزمایی استفاده میکند تا از داده‌ها و تراکنش‌های کاربران محافظت کند. این ویژگی‌ها موجب شده‌اند تا پلی مارکت پلتفرمی امن برای مشارکت در بازارهای پیشبینی باشد.
کارمزد پلی مارکت چقدر است؟
پلی مارکت حداقل کارمزد را دریافت میکند تا هزینه تراکنش‌ها را پوشش دهد و مشوقی برای فراهم‌کنندگان نقدینگی فراهم کند. با انجام معامله در پلی مارکت، کاربران باید کارمزدی محدود با USDC به فراهم‌کنندگان نقدینگی، که این تراکنش‌ها را ممکن می‌سازند، پرداخت کنند. به کمک این کارمزد، وجود نقدینگی کافی در بازار و به حداقل رساندن اسلیپج (لغزش قیمت) در هنگام خرید و فروش سهم‌ها تضمین می‌شود.
نقش فراهم‌کنندگان نقدینگی در پلی مارکت
نقش فراهم‌کنندگان نقدینگی در عملکرد پالی مارکت حیاتی است. این افراد دارایی‌های ضروری را تأمین می‌کنند تا نقدینگی کافی را در بازار ایجاد کنند و کاربران را قادر به خرید و فروش آسان سهم‌ها سازند. بدون نقدینگی کافی، اجرای معاملات دشوار خواهد بود و قیمت‌ها به دلیل لغزش قیمت بالا ناپایدار می‌شوند.
کسب درآمد در پلی مارکت
کاربران می‌توانند به راحتی به فراهم‌کنندگان نقدینگی در پلی مارکت بپیوندند. برای این کار، کافیست دارایی‌های خود را به استخر نقدینگی واریز کنند. در ادامه، این دارایی‌ها برای فراهم‌سازی امکان انجام معاملات در بازارهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. در ازای این کار، فراهم‌کنندگان نقدینگی درصدی از کارمزد تراکنش کاربران در بازارهایی که پشتیبانی کرده‌اند را دریافت خواهند کرد و به این روش می‌توانند ضمن کمک به این پلتفرم، بدون زحمت درآمد کسب کنند.
راهنمای عضویت در پلی مارکت
عضویت در پلی مارکت برای ایرانیان محدود حاصی ندارد، زیرا نیازی به انجام فرایندهای احراز هویت نیست، اما کاربران باید از ابزارهای تغییر آی پی برای ورود به این سایت استفاده کنند. برای فعالیت در این سایت، می‌توانید یک کیف پول ارز دیجیتال که از اتریوم پشتیبانی میکند، برای مثال تراست ولت، به پالی مارکت متصل کنید و سپس به واریز USDC بپردازید. سایر مراحل فعالیت در پلی مارکت شامل این موارد است:
۱. ثبت نام: با ورود به سایت شرط بندی پالی مارکت، می‌توانید از طریق آدرس ایمیل ثبت نام کنید. در ادامه این پلتفرم یک کیف پول اتریوم می‌سازد، که از کلیدهای خصوصی شما نگهداری کرده و امکان مدیریت کامل دارایی‌ها را فراهم میکند.
۲. واریز رمزارز: لازم است که به کیف پول ثبت شده در پلتفرم USDC واریز کنید. همچنین می‌توانید تتر (USDT) واریز کنید و این پلتفرم به طور خودکار دارایی‌های شما را به USDC تبدیل خواهد کرد.
۳. انتخاب بازار: می‌توانید از مجموعه متنوع بازارها یک مورد را انتخاب کنید، از جمله نتایج بله/خیر، دسته‌بندی‌ها و بازارهای اسکالر. انتخاب بازار مناسب به کمک فیلترهای موجود آسان‌تر خواهد بود.
۴. خرید سهم نتایج: پس از انتخاب رویداد مورد نظر، می‌توانید سهام نتیجه‌ای که فکر می‌کنید رخ می‌دهد را انتخاب کنید. قیمت هر سهم به احتمال وقوع آن نتیجه خاص بستگی دارد. در واقع قیمت هر سهم، معادل احتمال فعلی رخداد آن است، که می‌تواند بین ۰.۰۱دلار تا ۱.۰۰ دلار باشد.
۵. معامله سهم‌ها: می‌توانید پس از تعیین نتیجه بازار، سهام خود را بفروشید. اگر پیشبینی شما درست باشد، هنگام تعیین نتیجه هر سهم ۱ دلار ارزش خواهد داشت و اگر پیشبینی اشتباه باشد، بی‌ارزش خواهد شد.
۶. برداشت رمزارزها: لازم است به صفحه دارایی‌ها در پلتفرم پلی مارکت بروید و گزینه برداشت یا Withdraw را انتخاب کنید. در ادامه می‌توانید آدرس USDC که می‌خواهید دارایی‌ها به آن واریز شوند را انتخاب کنید. مطمئن شوید که آدرس از USDC در شبکه پالیگان پشتیبانی میکند.
دلیل محبوبیت سایت شرط بندی پلی مارکت چیست؟
استفاده از پلی مارکت برای پیشبینی نتایج احتمالی رویدادها شامل مزایای زیر است:
- فرصت کسب درآمد: این پلتفرم به کاربران اجازه می‌دهد از طریق دانش و پیشبینی خود به درآمد برسند. با خرید سهم نتایج رویدادهای واقعی، افراد در صورت درست بودن پیشبینی خود سود می‌کنند. برای مثال، اگر باور داشته باشید که یک کاندید خاص انتخابات را برنده خواهد شد، می‌توانید سهم «بله» را به قیمت ۰.۷۰ USDC خریداری کنید. اگر او برنده شود، سهم شما ۱ USDC ارزش خواهد داشت.
- پلتفرم جامعه-محور: پلی مارکت تنها یک سایت شرط بندی نیست، بلکه اجتماعی غیرمتمرکز است که به کاربران اجازه می‌دهد نظرات خود را درباره موضوعات مختلف به اشتراک بگذارند. کاربران می‌توانند در بحث‌ها مشارکت کنند، روندها را دنبال کنند و شرط بندی سایر شرکت‌کنندگان را ببینند. این جنبه اجتماعی توانسته تجربه کاربری پلی مارکت را بهبود ببخشد و آن را به بستری تعاملی و آموزنده تبدیل کند.
- کارآمدی بازار و داده‌های آنی: پلی مارکت احتمالات آنی رویدادها را به نمایش می‌گذارد و دانش جمعی و نظرات کاربران را منعکس میکند. این داده‌ها معمولا دقیق‌تر از نظرسنجی‌های سنتی و پیشبینی متخصصان هستند، زیرا از خرد جمعی کمک می‌گیرند. هر چقدر که کاربران بیشتری مشارکت داشته باشند و معامله کنند، قیمت‌های بازار خود را تطبیق می‌دهند تا آخرین و دقیق‌ترین داده‌های ممکن را به نمایش بگذارند.
هشدارها و ریسک‌های شرط بندی در پلی مارکت
پیش از شروع فعالیت، کاربران باید این ریسک‌ها و هشدارها را به خاطر داشته باشند:
۱. نوسانات بازار
بازارهای پیشبینی می‌توانند نوسانات شدیدی تجربه کنند. قیمت هر سهم از نتایج بسته به اطلاعات جدید و احساسات بازار افت و خیز میکند. این یعنی ارزش سرمایه‌گذاری می‌تواند به سرعت تغییر یابد. به همین دلیل، مشارکت‌کنندگان باید نوسانات را در نظر بگیرند و تنها دارایی‌هایی را سرمایه‌گذاری کنند که با از دست دادن آن مشکلی ندارند.
۲. نگرانی‌های قانونی
مانند بسیاری از پلتفرم‌های کریپتویی دیگر، پلی مارکت نیز در شرایط قانونی پیچیده‌ای فعالیت میکند. برای مثال، این پلتفرم ناچار شد به دلیل عدم کسب مجوزهای ضروری برای ارائه قراردادهای مبتنی بر رویداد، جریمه‌ای ۱.۴ میلیون دلاری به CFTC بپردازد. همچنین این پلتفرم در دسترس کاربران آمریکا قرار ندارد و ممکن تغییرات قانونی جدید، دسترسی آن در نواحی دیگر را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، لازم است به قانونی بودن استفاده از آن در محل زندگی خود توجه داشته باشید.
۳. ریسک‌های مربوط به بازارهای پیشبینی
شرکت در بازارهای پیشبینی می‌تواند ریسک‌های بیشتری نیز به همراه داشته باشد، برای مثال ریسک اطلاعات غلط، که می‌تواند نتایج بازار را به خطا بیاندازد. همچنین، ریسک مشکلات فنی، برای مثال آسیب‌پذیری قراردادهای هوشمند یا ازدحام در شبکه، از ریسک‌های این پلتفرم به شمار می‌رود. علاوه بر آن، با اینکه پلی مارکت از کیف پول‌های غیرامانی استفاده میکند، که امکان مدیریت و نگهداری امن کلیدهای خصوصی شما را فراهم میکند، ممکن است دارایی‌ها به دلیل هک شدن یا خطای شخصی از دست بروند.
آینده پلی مارکت چه خواهد شد؟
پلی مارکت توانست در طی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا توجه زیادی به خود جلب کند. با گسترش پذیرش آن، نرم‌افزار غیرمتمرکز وب۳ پلی مارکت قصد دارد برای بهبود تجربه کاربران خود و توسعه بازارهای موجود، قابلیت‌های جدیدی معرفی کند. این قابلیت‌ها شامل موارد زیر می‌شوند:
- ابزارهای تحلیلی پیشرفته برای پیشبینی بهتر بازارها؛
- ادغام با رمزارزهای بیشتر برای تنوع در روش‌های پرداخت؛
- بهبود رابط کاربری برای استفاده آسان‌تر؛
- معرفی سازوکارهای حاکمیتی غیرمتمرکز برای مشارکت کاربران در تصمیم‌گیری‌ها.
کارشناسان پیشبینی می‌کنند که پلی مارکت به کمک سیستمی کارآمد و شفاف، جامعه مخاطبان خود را گسترش می‌دهد و به یکی از بازارهای پیشبینی اصلی در جهان تبدیل خواهد شد. همچنین رشد پلتفرم‌های مشابه و پیشرفت مداوم فناوری‌ها می‌تواند به تکامل پلی مارکت کمک کند. البته لازم است از ریسک‌های بازارهای پیشبینی غافل نشوید و در سرمایه‌گذاری هوشمندانه عمل کنید.
سوالات متداول سایت شرط بندی پلی مارکت
آیا عضویت در سایت شرط بندی پلی مارکت احراز هویت می‌خواهد؟
یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این پلتفرم، این است که به احراز هویت نیاز ندارد و حریم شخصی کاربران را حفظ میکند. کاربران می‌توانند بدون ارائه اطلاعات هویتی و تنها با آدرس ایمیل در این سایت فعالیت داشته باشند.
نتیجه شرط بندی‌ها چگونه تعیین می‌شود؟
پلی مارکت از یک اوراکل غیرمتمرکز و کمیته راستی بازار (Market Integrity Committee) بهره می‌برد تا اعلام نتیجه دقیق و قابل‌اعتماد بازارها را تضمین کند. البته نتایج بر اساس رویدادهای واقعی هستند و تأیید آن‌ها دشوار نخواهد بود. با این حال، کمیه می‌تواند در صورت لزوم برای حل ابهامات مداخله کند.
هزینه شرط بندی در پلی مارکت چقدر است؟
این پلتفرم برای خرید و فروش سهم‌ها کارمزد معاملاتی دریافت نمی‌کند، اما ممکن است کاربران به دلیل عملیات‌های زمینه‌ای بلاکچین میزان کمی کارمزد پرداخت کنند. البته استفاده از شبکه پالیگان توانسته هزینه این تراکنش‌ها را به طرز قابل‌توجهی نسبت به تراکنش‌های اتریومی دیگر کاهش دهد.
