چگونه یک استراتژی معاملاتی مناسب برای خود پیدا کنیم؟

داشتن یک استراتژی معاملاتی در بازار رمزارزها به کنترل نوسانات شدید این بازار کمک می‌کند و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا زمان مناسب ورود و خروج از بازار را مشخص کنند، نه اینکه تنها به دنبال سود سریع باشند. این استراتژی همچنین به معامله‌گران کمک می‌کند تا رمزارزهایی با اصول بنیادی قوی را شناسایی کنند و تعصبات احساسی را از تصمیم‌گیری‌های خود حذف کنند. در این مقاله، به بررسی نحوه ساخت استراتژی معاملاتی شخصی برای معامله‌گران خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید.

چرا به استراتژی معاملاتی رمزارز نیاز دارید؟

اگر بدون هیچ استراتژی وارد دنیای معاملات رمزارزها شوید، انگار وارد آب‌های ناشناخته‌ای شده‌اید، آن هم بدون نقشه‌ای برای راهنمایی شما — ممکن است شانس بیاورید، اما احتمال موفقیت شما بسیار کم است. یک استراتژی معاملاتی رمزارز برای کمک به عبور از این آب‌های طوفانی طراحی شده است و به شما یک برنامه ساختارمند و منظم می‌دهد. بدون استراتژی، شما در دام تصمیم‌گیری‌های احساسی گرفتار خواهید شد که معمولاً منجر به ضرر می‌شود.

به نوسانات شدید رمزارزهایی مانند بیت کوین و اتریوم توجه کنید. این دارایی‌ها روزانه ۵ تا ۱۰ درصد یا بیشتر نوسان دارند. اگر استراتژی واضحی نداشته باشید، بسیار آسان است که در تغییرات سریع بازار غرق شوید و تصمیماتی احساسی مانند فروش در وحشت یا خرید به دلیل هیجان بگیرید. داشتن یک استراتژی مشخص شما را متمرکز می‌کند و اطمینان می‌دهد که هر معامله بخشی از یک برنامه بزرگ‌تر است.

عوامل مهم در پیدا کردن استراتژی معاملاتی

برای پیدا کردن استراتژی معاملاتی مناسب خود، لازم است موارد زیر را در نظر بگیرید:

۱. درک ساز و کارهای بازار رمزارزها

قبل از ساخت استراتژی معاملاتی کریپتو، باید سه جنبه مهم بازار را در نظر بگیرید:

• نوسانات: نوسانات قیمتی ذاتی در بازار رمزارزها را بپذیرید و استراتژی خود را مطابق با آن تنظیم کنید. استفاده از تکنیک‌هایی مانند دستورهای توقف ضرر می‌تواند در کاهش ضررهای ناشی از افت‌های ناگهانی قیمت مؤثر باشد.
• نقدینگی: حجم معاملات رمزارزهای انتخابی را تحقیق کنید تا از نقاط ورود و خروج روان اطمینان حاصل کنید. رمزارزهایی با حجم معاملات بالا را اولویت قرار دهید تا اطمینان حاصل کنید که می‌توانید در قیمت‌های دلخواه وارد و خارج شوید و از دستورهای محدود به جای دستورهای بازار استفاده کنید، به‌ویژه برای کوین‌های با نقدینگی کم، تا بر قیمت اجرای معامله کنترل بیشتری داشته باشید.
• قوانین و مقررات: همواره از قوانین و مقررات در حال تغییر آگاه باشید که ممکن است تأثیراتی بر رمزارزهای انتخابی یا روش‌های معاملاتی شما داشته باشند. درک چگونگی تأثیر مقررات جدید بر قیمت و احساس کلی بازار رمزارزهای منتخب مهم است.

۲. تعریف اهداف معاملات

یک استراتژی معاملاتی باید حول اهداف و مقاصدی که یک معامله‌گر در نظر دارد بچرخد، که بستگی به افق زمانی دوره سرمایه‌گذاری دارد:

• کوتاه‌مدت (اسکالپینگ/معاملات روزانه): اگر معامله‌گران به دنبال کسب سودهای کوچک و مکرر با استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت هستند، باید اهداف سود روزانه یا هفتگی و سطوح توقف ضرر را مشخص کنند.
• میانه‌مدت (معاملات نوسانی): اگر معامله‌گران به دنبال کسب سودهای متوسط از طریق نگهداری موقعیت‌ها برای چند روز یا چند هفته براساس تحلیل تکنیکال هستند، باید نقاط ورود و خروج واضحی بر اساس شاخص‌ها و مدیریت ریسک مشخص کنند.
• بلندمدت (هولدینگ): برای اهداف بلندمدت، معامله‌گران باید در پروژه‌هایی با اصول بنیادی قوی و کاربردهای عملی سرمایه‌گذاری کنند.

۳. انتخاب سبک تحلیل مناسب با استراتژی

معامله‌گران می‌توانند از سبک‌های مختلف معاملاتی انتخاب کنند که با اهداف معاملاتی رمزارز آن‌ها هماهنگ باشد:

• تحلیل تکنیکال: اتکا به شاخص‌های فنی و الگوهای نموداری برای شناسایی سیگنال‌های معاملاتی خاص بازار رمزارز (مانند RSI برای شرایط اشباع خرید و اشباع فروش).
• تحلیل بنیادی: تحقیق در مورد وایت‌پیپر پروژه‌ها، پیشینه تیم‌ها و نرخ‌های پذیرش برای شناسایی رمزارزهای undervalued با پتانسیل بلندمدت.
• تحلیل ترکیبی: ترکیب تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی به‌منظور دریافت سیگنال‌های دقیق‌تر از بازار رمزارز.
• تحلیل درون‌زنجیره‌ای: بررسی داده‌های درون‌زنجیره‌ای مانند حجم تراکنش‌ها و آدرس‌های فعال برای ارزیابی احساسات سرمایه‌گذاران و پیش‌بینی تحرکات قیمت.

۴. درک چرخه بازار رمزارز

بازار رمزارزها الگوهای تکراری در حرکات قیمتی خود دارد که به نام چرخه‌های بازار شناخته می‌شوند. این چرخه‌ها که به چهار فاز تقسیم می‌شوند، تأثیر زیادی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری دارند.

• انباشتن (Accumulation): پس از کاهش قیمت، قیمت‌ها تثبیت می‌شوند که ممکن است نشانه‌ای از رشد آینده باشد (فرصتی برای خرید).
• افزایش قیمت/هیاهو (Markup/Hype): احساسات مثبت موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود که توسط علاقه سرمایه‌گذاران تقویت می‌شود (پتانسیل برای سود کوتاه‌مدت، اما باید از FOMO اجتناب کرد).
• توزیع/انفجار (Distribution/Blow-off): اوج هیجان بازار، قیمت‌ها از ارزش ذاتی فراتر می‌روند (فرصت برای برداشت سود برای سرمایه‌گذاران باتجربه).
• اصلاح/بازار نزولی (Correction/Bear market): قیمت‌ها به شدت کاهش می‌یابند و ترس غالب می‌شود (فرصتی برای خرید دارایی‌های undervalued از طریق میانگین هزینه دلاری).

۵. انتخاب رمزارزها

معامله‌گران رمزارز نباید به‌طور کورکورانه دنباله‌روی روندهای جدید بازار باشند. آن‌ها باید زمانی را به تحقیق جامع در مورد هر رمزارزی که قصد دارند به سبد خود اضافه کنند اختصاص دهند. این تحقیق باید شامل تحلیل پروژه، ارزیابی صلاحیت تیم و فناوری اصلی پشت رمزارز برای ارزیابی پتانسیل مقیاس‌پذیری آن در آینده باشد.

آشنایی با انواع استراتژی معاملاتی کریپتو

حالا که عوامل تأثیرگذار بر استراتژی معاملاتی کریپتو را می‌دانید، لازم است نگاهی دقیق‌تر به استراتژی‌های محبوب داشته باشید تا انتخابی آگاهانه رقم بزنید. با آشنایی بیشتر با این استراتژی‌ها، می‌توانید بهترین استراتژی معاملاتی را برای خود انتخاب کنید:

معاملات روزانه (Day Trading)

استراتژی معاملات روزانه رمزارز به این معناست که معامله‌گر وارد یک موقعیت در بازار می‌شود و آن را در همان روز (در طول ساعت‌های معاملاتی رمزارز) می‌بندد. این استراتژی همچنین به عنوان معاملات درون‌روزی شناخته می‌شود زیرا معاملات معمولاً در طول یک روز شروع و تمام می‌شوند.

هدف اصلی معاملات روزانه رمزارز، کسب سود از تغییرات کوچک بازار است. زیرا رمزارزها بسیار نوسان دارند، معاملات روزانه در بازار رمزارز می‌تواند بسیار سودآور باشد. معامله‌گران روزانه از تحلیل تکنیکال برای طراحی استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌کنند، اما این استراتژی زمان‌بر و پرخطر است و بیشتر مناسب معامله‌گران حرفه‌ای است.

HODL (خرید و نگه‌داری)

استراتژی HODL یک تکنیک سرمایه‌گذاری است که از اشتباه تایپی واژه “hold” (نگه‌داری) به وجود آمده است و در آن افراد رمزارزها را خریداری کرده و برای مدت طولانی نگه می‌دارند. این روش به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که از افزایش ارزش دارایی سود ببرند.

استراتژی HODL به سرمایه‌گذاران این فرصت را می‌دهد که از افزایش ارزش بلندمدت دارایی‌ها بهره‌برداری کنند. سرمایه‌گذاران می‌توانند از این استراتژی به‌خاطر اینکه به نوسانات کوتاه‌مدت بازار وابسته نیستند و از ریسک فروش در قیمت‌های پایین و خرید در قیمت‌های بالا اجتناب می‌کنند، سود ببرند.

معاملات فیوچرز رمزارز

استراتژی معاملات فیوچرز رمزارز شامل ورود به یک قرارداد توافقی بین دو طرف برای خرید و فروش مقدار معینی از یک رمزارز خاص مانند بیت‌کوین در یک قیمت معین در آینده و در یک تاریخ و زمان مشخص است. استراتژی‌های معاملات فیوچرز این امکان را به شما می‌دهند که به مجموعه وسیعی از رمزارزها دسترسی پیدا کنید بدون اینکه نیازی به مالکیت آن‌ها داشته باشید. به عنوان مثال، افرادی که رمزارزها را در اختیار دارند می‌توانند از فیوچرز برای محافظت از خود در برابر نوسانات بازار استفاده کنند.

معاملات آربیتراژ

معامله‌گران از فرصت‌های آربیتراژ برای کسب سود از طریق استراتژی‌های معاملاتی رمزارز یا بیت‌کوین استفاده می‌کنند. آربیتراژ یک روش معاملاتی است که در آن یک معامله‌گر رمزارز را در یک بازار خریداری کرده و آن را در بازار دیگری می‌فروشد. تفاوت قیمت خرید و فروش به عنوان اسپرد شناخته می‌شود.

معامله‌گران ممکن است قادر به کسب سود از طریق اختلافات نقدینگی و حجم معاملات باشند. آن‌ها در صرافی‌هایی که اختلاف قیمت قابل توجهی برای رمزارزی که معامله می‌کنند دارند، ثبت‌نام می‌کنند تا از این فرصت بهره‌برداری کنند.

با این حال، معامله‌گران باید هزینه‌هایی برای واریز، برداشت و معاملات پرداخت کنند که سود خالص آن‌ها را کاهش می‌دهد. همچنین اگر تفاوت قیمت در دو صرافی را از دست بدهید (همانطور که در بالا ذکر شد)، نمی‌توانید از آن فرصت آربیتراژ بهره‌برداری کنید.

استراتژی میانگین‌گیری هزینه دلار (DCA)

در استراتژی DCA، مقدار معینی پول در فواصل زمانی منظم و به صورت تدریجی سرمایه‌گذاری می‌شود که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا از افزایش‌های بازار بهره‌برداری کنند بدون اینکه دارایی‌های خود را در معرض ریسک نوسانات بازار قرار دهند. برای استفاده از استراتژی میانگین‌گیری هزینه دلار، کافیست مبلغ ثابتی را برای سرمایه‌گذاری در رمزارز دلخواه خود در یک بازه زمانی مشخص انتخاب کنید. سپس، فارغ از حرکت بازار، به سرمایه‌گذاری ادامه می‌دهید تا به هدف خود برسید.

در این استراتژی، شما هم در نوسانات بالا و هم در نوسانات پایین بازار خرید می‌کنید. همچنین، DCA سرمایه‌گذاری شما را هموار می‌کند تا در طول زمان در رمزارز مورد نظر خود سرمایه‌گذاری کنید بدون اینکه تحت تأثیر نوسانات شدید بالا و پایین بازار قرار بگیرید، برخلاف زمانی که یک مبلغ زیاد را به طور همزمان سرمایه‌گذاری می‌کنید.

از آنجایی که این یک استراتژی بلندمدت است، شما مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتری هنگام معامله دارایی‌های رمزارزی خود خواهید بود. بنابراین قبل از اتخاذ هر استراتژی معاملاتی، تحقیقات خود را انجام دهید.

اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ (Scalping) یکی از سریع‌ترین استراتژی‌های فعال در معاملات رمزارز است که به بهره‌برداری مکرر از شکاف‌های قیمتی کوچک می‌پردازد. در اسکالپینگ، معامله‌گران از حرکت‌های کوچک قیمتی از جمله اختلاف قیمت خرید و فروش (Bid-Ask Spread)، جریان سفارشات و ناکارآمدی‌های بازار بهره می‌برند.

اسکالپرها معمولاً موقعیت‌های خود را برای مدت طولانی نگه نمی‌دارند و در حجم‌های بزرگ معامله نمی‌کنند. برعکس، اسکالپرها در حجم‌های کوچک و با حرکت‌های کوچک به طور مکرر معامله می‌کنند تا از تفاوت‌های کوچک قیمت در طول روز بهره‌برداری کنند. اسکالپرها معمولاً در بازارهایی با نقدینگی بالاتر معامله می‌کنند تا بتوانند به سرعت وارد و از موقعیت‌ها خارج شوند.

اسکالپینگ همچنین استراتژی‌ای است که بیشتر توسط نهنگ‌ها (افراد یا نهادهایی که مقادیر زیادی رمزارز معامله می‌کنند) مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آنجا که درصد سود معاملات در اسکالپینگ کوچک است، نهنگ‌ها معمولاً با موقعیت‌های بزرگ‌تر از این استراتژی بهره می‌برند.

معاملات در محدوده (Range Trading)

معاملات در محدوده یک روش فعال سرمایه‌گذاری است که در آن سرمایه‌گذار یک بازه قیمتی مشخص برای خرید یا فروش رمزارز در یک بازه زمانی کوتاه تعیین می‌کند. به عنوان مثال، فرض کنید بیت‌کوین در حال حاضر با قیمت ۹۰،۰۰۰ دلار معامله می‌شود و شما پیش‌بینی می‌کنید که در هفته‌های آینده به ۹۵،۰۰۰ دلار خواهد رسید. بنابراین، می‌توانید انتظار داشته باشید که آن در محدوده‌ای بین ۹۰،۰۰۰ تا ۹۵،۰۰۰ دلار معامله شود.

شما می‌توانید با خرید بیت‌کوین در ۹۰،۰۰۰ دلار و فروش آن زمانی که به ۹۵،۰۰۰ دلار رسید، از این استراتژی استفاده کنید. می‌توانید این کار را تا زمانی که تصور کنید بیت‌کوین دیگر در این محدوده معامله نخواهد شد، تکرار کنید.

معاملات سوئینگ (Swing Trading)

معامله‌گران سوئینگ از نوسانات بازار برای مدت زمانی حدود یک هفته یا یک ماه استفاده می‌کنند. آن‌ها استراتژی‌های خود را با استفاده از شاخص‌های فنی و بنیادی طراحی می‌کنند. در معاملات سوئینگ، معامله‌گران وقت کافی دارند تا قیمت یک دارایی رمزارزی را پیگیری کرده و تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را اتخاذ کنند.

از سوی دیگر، معاملات سوئینگ اغلب نیازمند تصمیم‌گیری‌های سریع و اجرای فوری است که این برای یک مبتدی مناسب نیست. همچنین، معامله‌گران باید به طور روزانه فعال باشند و بازار را ارزیابی کنند، حتی اگر به صورت روزانه معامله نکنند، که این یک استراتژی پیچیده و زمان‌بر است.

با این حال، ربات‌های معاملاتی و سیگنال‌ها از جمله فناوری‌های خودکار هستند که می‌توانند به شما کمک کنند تا معاملات سوئینگ را سریع‌تر انجام دهید. به عنوان مثال، ربات‌های معاملاتی بازار را اسکن کرده و هنگامی که شرایطی خاص محقق شود، دارایی‌ها را بدون دخالت انسان خرید و فروش می‌کنند.

معاملات روندی (Trend Trading)

معاملات روندی یا موقعیتی شامل نگه داشتن موقعیت‌ها برای چند ماه به منظور بهره‌برداری از سیگنال‌های جهت‌دار است. معمولاً، معامله‌گران زمانی که پیش‌بینی می‌کنند بازار به سمت پایین حرکت خواهد کرد، وارد موقعیت‌های شورت یا فروش می‌شوند. با این حال، اگر حرکت بازار رو به بالا باشد، معاملات لانگ انجام می‌دهند.

با این وجود، آنها باید معکوس‌های روند را با استفاده از شاخص‌هایی مانند میانگین متحرک همگرایی-واگرایی (MACD) و اسیلاتور استوکاستیک بررسی کنند تا شانس موفقیت استراتژی سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهند. از آنجایی که معامله‌گران مبتدی نگران ریسک‌های مالی مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های رمزارزی هستند، معاملات روندی برای آن‌ها مناسب است.

نتیجه‌گیری – موفقیت با استراتژی معاملاتی

طراحی یک استراتژی موفق برای معاملات رمزارز فرایندی بی‌پایان است. از بیان واضح اهداف مالی، انتخاب سبک معاملاتی، استفاده از ابزارهای مناسب برای انجام کار تا مدیریت ریسک، استراتژی خوب در کنار تجربه و بینش شما رشد کرده و تکامل می‌یابد. به خاطر داشته باشید که بازار رمزارز پویا و دائماً در حال تغییر است؛ بنابراین، نیاز به یادگیری مستمر دارد.

سوالات متداول