استراتژی های معاملاتی ارزهای دیجیتال
راه های بی شماری برای سود بردن از طریق ترید ارزهای دیجیتال وجود دارد. استراتژی‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال به شما کمک می‌کنند آن تکنیک‌ها را در چهارچوبی منسجم سازماندهی کنید که پیروی از آن ساده‌تر باشد. به این ترتیب، می توانید به طور مستمر بر استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال خود نظارت کنید و آنها را بهینه سازی کنید. دو اصولی که باید هنگام طراحی یک استراتژی معاملاتی در نظر بگیرید، تحلیل تکنیکال (TA) و تحلیل بنیادی (FA) است. در این مقاله ما توضیح خواهیم داد که کدام یک از این اصل برای کدام یک از استراتژی ها کاربرد دارد، اما مطمئن شوید که قبل از ادامه دادن، تفاوت بین این مفاهیم را درک کرده اید. از آنجایی که استراتژی های معاملاتی مختلفی برای ارزهای دیجیتال وجود دارد، ما برخی از رایج ترین آنها را پوشش خواهیم داد. این مقاله عمدتاً بر روی استراتژی‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال تمرکز دارد. با این حال، این موارد ممکن است در مورد سایر دارایی های مالی مانند جفت ارزهای فارکس، بازار سهام و فلزات گرانبها مانند طلا نیز اعمال شود. بنابراین، اگر می خواهید استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید با ما همراه باشید.
استراتژی معاملاتی چیست؟
استراتژی معاملاتی یک برنامه جامع برای فعالیت‌های تجاری شما است. این برنامه چارچوبی است که شما ایجاد می‌کنید تا جهت تمام تلاش‌های معاملاتی شما مشخص باشد. یک استراتژی معاملاتی همچنین می‌تواند به کاهش ریسک مالی کمک کند، زیرا بسیاری از تصمیمات غیرضروری را حذف می‌کند.
داشتن یک استراتژی معاملاتی برای ترید اجباری نیست، اما می‌تواند نجات‌بخش باشد. اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای در بازار رخ دهد (که دیر یا زود رخ خواهد داد)، برنامه معاملاتی شما باید نحوه واکنش شما را مشخص کند، نه احساسات شما را. به عبارت دیگر، داشتن یک استراتژی معاملاتی شما را برای نتایج احتمالی آماده می‌کند. این کار شما را از گرفتن تصمیمات عجولانه و جوی که اغلب منجر به ضررهای مالی بزرگ می‌شود، باز می‌دارد.
به عنوان مثال، یک استراتژی معاملاتی جامع ممکن است شامل موارد زیر باشد:
- چه طبقه دارایی را معامله می کنید
- چه ستاپ معاملاتی را انجام می دهید
- از چه ابزارها و اندیکاتو‌رهایی استفاده می کنید
- چه چیزی باعث ورود و خروج شما می شود (حدضرر و حد سود شما)
- چه چیزی اندازه پوزیشن شما را تعیین می کن
- چگونه عملکرد پورتفولیوی خود را مستندسازی و اندازه گیری می کنید
علاوه بر این، برنامه معاملاتی شما ممکن است شامل دستورالعمل‌های کلی دیگری باشد. به عنوان مثال، می‌توانید تعریف کنید که هرگز جمعه‌ها معامله نخواهید کرد و یا اگر احساس خستگی یا خواب‌آلودگی دارید، هرگز معامله نمی‌کنید. یا می‌توانید یک برنامه معاملاتی تنظیم کنید تا فقط در روزهای خاصی از هفته معامله کنید. “آیا قیمت بیت کوین را در آخر هفته بررسی می‌کنید؟”، “همیشه پوزیشن‌های خود را قبل از تعطیلات آخر هفته ببندید”. راهنمایی‌های شخصی مانند این نیز می‌تواند در استراتژی معاملاتی شما گنجانده شود.
ابداع یک استراتژی معاملاتی ممکن است شامل تأیید از طریق تست کردن استراتژی نیز باشد. به عنوان مثال، می‌توانید معاملات آزمایشی خود را در نسخه آزمایشی بازار فیوچرز بایننس انجام دهید. در این مقاله، دو نوع استراتژی معاملاتی را در نظر خواهیم گرفت: فعال و غیرفعال. همانطور که به زودی خواهید دید، تعاریف استراتژی‌های معاملاتی لزوماً سختگیرانه نیستند و ممکن است بین آنها همپوشانی وجود داشته باشد.
استراتژی های معاملاتی فعال
استراتژی های فعال نیاز به زمان و توجه بیشتری دارند. ما آنها را فعال می نامیم زیرا شامل نظارت مداوم و مدیریت مکرر پورتفولیو می شود.
معاملات روزانه
معاملات روزانه یک استراتژی معاملاتی فعال است که به ورود و خروج از پوزیشن‌ها در یک روز اشاره دارد. معامله‌گران روزانه از حرکات قیمت در طول یک روز استفاده می‌کنند تا سود کسب کنند. اصطلاح «معاملات روزانه» از بازارهای سنتی سرچشمه می‌گیرد که در آن معاملات فقط در ساعات خاصی از روز باز است. در آن بازارها، معامله‌گران روزانه هرگز پوزیشن‌های خود را در طول شب باز نگه نمی‌دارند.
اکثر پلتفرم‌های معاملات ارز دیجیتال 24 ساعت شبانه روز و 365 روز سال باز هستند. بنابراین، در مورد بازارهای کریپتو، معاملات روزانه به طور کلی به یک سبک معاملاتی کوتاه‌مدت اشاره دارد که در آن معامله‌گران در بازه زمانی 24 ساعت یا کمتر از پوزیشن‌های خود خارج می‌شوند. معامله‌گران روزانه معمولاً از حرکات قیمت و تحلیل تکنیکال برای ایجاد ستاپ‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. علاوه بر این، آنها ممکن است از بسیاری از تکنیک‌های دیگر برای یافتن ناکارآمدی‌های بازار استفاده کنند.
معاملات روزانه ارزهای دیجیتال می‌تواند برای برخی بسیار سودآور باشد، اما اغلب بسیار استرس‌زا و طاقت‌فرسا بوده و ممکن است ریسک بالایی داشته باشد. به این ترتیب، معاملات روزانه برای معامله‌گران پیشرفته‌تر توصیه می‌شود.
سویینگ تریدینگ
سویینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی فعال است که شامل نگه داشتن پوزیشن‌ها برای مدتی بین یک روز و چند هفته یا یک ماه است. سویینگ تریدرها معمولاً از موج‌های نوسانی اصلی بازار برای کسب سود خود استفاده می‌کنند. سویینگ تریدرها ممکن است از ترکیبی از عوامل تکنیکال و فاندامنتال برای ایجاد ستاپ‌های معاملاتی خود استفاده کنند. عوامل تکنیکال شامل الگوهای نموداری و شاخص‌های تکنیکال هستند، در حالی که عوامل فاندامنتال شامل اخبار و وقایع اقتصادی می‌باشند. سویینگ تریدینگ ممکن است برای مبتدیان یک استراتژی معاملاتی مناسب باشد. یکی از مزایای سویینگ تریدینگ این است که به زمان و تلاش کمتری نسبت به معاملات روزانه نیاز دارد.
در این استراتژی، تریدر با روش تحلیل خود موج های اصلی حرکت قیمت، جهت و کف و سقف قیمت را مشخص می‌کند و سپس در نقطه ای مناسب وارد معامله می‌شود. سپس حد سود و ضرر خود را ثبت کرده و تا زمانی که قیمت به تارگت خود برسد معامله را نمی‌بندد.
ترند تریدینگ
ترند تریدینگ یک استراتژی معاملاتی فعال است که شامل نگه داشتن پوزیشن برای مدت زمان طولانی‌تر، معمولاً حداقل چند ماه است. ترند تریدرها سعی می‌کنند از روندهای جهت‌دار بازار برای کسب سود استفاده کنند. ترند تریدرها ممکن است از تحلیل فاندامنتال یا تحلیل تکنیکال یا هر دو برای شناسایی روندهای بازار استفاده کنند. تحلیل فاندامنتال به عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که بر قیمت دارایی‌ها تأثیر می‌گذارند نگاه می‌کند. تحلیل تکنیکال به الگوهای قیمت و حجم معاملات نگاه می‌کند.
ترند تریدرها معمولاً در یک روند صعودی یک پوزیشن خرید و در یک روند نزولی یک پوزیشن فروش باز می‌کنند. آنها می‌توانند از انواع مختلفی از ابزارها و شاخص‌ها برای شناسایی روندهای بازار استفاده کنند، از جمله میانگین‌های متحرک، خطوط روند و الگوهای نموداری. ترند تریدینگ می‌تواند یک استراتژی معاملاتی سودآور باشد، اما همچنین می‌تواند ریسک‌های زیادی داشته باشد. ترند تریدرها باید بتوانند روندهای بازار را به درستی شناسایی کنند و بتوانند ریسک‌های خود را مدیریت کنند.
اسکالپ تریدینگ
اسکالپ تریدینگ یکی از سریع ترین استراتژی های معاملاتی است. اسکالپرها سعی نمی کنند از حرکات بزرگ یا روندهای طولانی مدت استفاده کنند. این یک استراتژی است که بر بهره برداری از حرکات کوچک به صورت مداوم تمرکز دارد. هدف اسکالپرها حفظ پوزیشن برای مدت طولانی نیست. بسیار معمول است که اسکالپرها در عرض چند ثانیه موقعیت‌های خود را باز و سپس می‌بندند. به همین دلیل است که اسکالپ تریدینگ اغلب به معاملات با فرکانس بالا (HFT) مربوط می شود. اسکالپ تریدینگ به طور کلی برای بازارهایی با نقدینگی بالاتر ایده آل است، جایی که ورود و خروج از پوزیشن‌ها نسبتاً روان و قابل پیش بینی است. اسکالپ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی پیشرفته است که به دلیل پیچیدگی آن برای معامله گران مبتدی توصیه نمی شود. همچنین نیاز به درک عمیق از سازوکار بازارها دارد. به غیر از آن، اسکالپ تریدینگ به طور کلی برای معامله گران بزرگ (نهنگ‌ها) مناسب تر است.
آیا می خواهید معاملات ارزهای دیجیتال را امتحان کنید؟ در صرافی ارزینجا ثبت نام کنید و ما به شما نحوه خرید بیت کوین را نشان خواهیم داد.
استراتژی های سرمایه گذاری غیرفعال
استراتژی‌های سرمایه‌گذاری غیرفعال یک رویکرد کمتر وقت‌گیر را امکان‌پذیر می‌سازد، زیرا مدیریت پورتفولیو به زمان و توجه کمتری نیاز دارد. در حالی که بین استراتژی‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری تفاوت‌هایی وجود دارد، هر دو استراتژی به دنبال کسب سود از طریق خرید و فروش دارایی‌ها هستند.
خرید و نگهداری (هودل)
خرید و نگهداری (buy and HODL) یک استراتژی سرمایه‌گذاری منفعل است که در آن معامله‌گران دارایی را خریداری می‌کنند که قصد دارند آن را، بدون توجه به نوسانات بازار، برای مدت طولانی نگهداری کنند. این استراتژی معمولاً در سبدهای سرمایه‌گذاری بلندمدت استفاده می‌شود، جایی که ایده، به سادگی، ورود به بازار و خرید دارایی‌ها بدون توجه به زمان است. ایده پشت این استراتژی این است که در یک بازه زمانی به اندازه کافی طولانی، نوسانات بازار در نهایت به نفع سرمایه‌گذاران عمل خواهد کرد.
- بیشتر بخوانید: هودل کردن چیست و چرا محبوب است؟
استراتژی خرید و نگهداری تقریباً همیشه مبتنی بر تحلیل بنیادی است و معمولاً به شاخص‌های تکنیکال مربوط نمی‌شود. این استراتژی همچنین احتمالاً شامل نظارت مکرر بر عملکرد پورتفولیو نخواهد بود و فقط هر چند وقت یکبار صورت می‌گیرد. در حالی که بیت کوین و ارزهای دیجیتال تنها کمی بیش از یک دهه است که وجود دارند، پدیده HODL را می توان یک استراتژی پر استفاده دانست؛ چراکه بدون نیاز به دانش تحلیل تکنیکال هم می‌توان از آن بهره گرفت.
سرمایه گذاری مبتنی بر شاخص
استراتژی معاملاتی “سرمایه گذاری مبتنی بر شاخص” یک رویکرد غیرفعال برای سرمایه گذاری است که در آن سرمایه گذاران به جای تلاش برای پیش بینی نوسانات بازار، بر دنبال کردن عملکرد یک شاخص متمرکز می شوند. شاخص ها سبدهایی از دارایی ها هستند که عملکرد آنها به طور کلی بازتابی از عملکرد یک بخش یا بازار خاص است.
در بازار ارزهای دیجیتال، سرمایه گذاری مبتنی بر شاخص می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا ریسک خود را کاهش دهند و از نوسانات بازار محافظت کنند. به عنوان مثال، یک سرمایه گذار می تواند به جای خرید یک ارز دیجیتال خاص، در یک شاخص ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کند. این کار به سرمایه گذار کمک می کند تا ریسک خود را کاهش دهد زیرا دارایی های مختلف در شاخص در برابر نوسانات بازار متنوع می شوند.
سرمایه گذاری مبتنی بر شاخص در ارزهای دیجیتال به روش های مختلفی انجام می شود. یک روش این است که از صندوق های سرمایه گذاری مشترک یا ETF های مبتنی بر شاخص استفاده کنید. این صندوق ها دارایی های زیادی را در یک شاخص خاص خریداری می کنند و به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا بدون نیاز به خرید و نگهداری دارایی های فردی، در شاخص سرمایه گذاری کنند.
روش دیگر این است که از توکن های مبتنی بر شاخص استفاده کنید. این توکن ها دارایی های دیجیتالی هستند که ارزش آنها به عملکرد یک شاخص خاص وابسته است. توکن های مبتنی بر شاخص در صرافی های ارزهای دیجیتال معامله می شوند و سرمایه گذاران می توانند آنها را مانند هر دارایی دیجیتال دیگری خریداری و بفروشند.
جمع بندی
ابداع یک استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال که متناسب با اهداف مالی و سبک شخصیتی شما باشد، کار آسانی نیست. ما برخی از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال را مرور کردیم، بنابراین امیدواریم که بتوانید دریابید کدام یک برای شما مناسب‌تر است. برای اینکه بفهمید چه چیزی واقعاً برای شما مناسب است و چه چیزی نیست، باید هر استراتژی معاملاتی را آزمایش کنید و آن را دنبال کنید، بدون اینکه قوانینی را که تعیین کرده اید زیر پا بگذارید. همچنین ایجاد یک دفتر (ژورنال) معاملاتی مفید است تا بتوانید عملکرد هر استراتژی را تجزیه و تحلیل کنید. شایان ذکر است که مجبور نیستید برای همیشه از همان استراتژی‌ها پیروی کنید. با داده ها و سوابق ترید کافی، باید بتوانید روش های خود را تنظیم و بهبود دهید. به عبارت دیگر، استراتژی های معاملاتی شما باید با کسب تجربه معاملاتی دائما در حال تغییر باشند. همچنین ممکن است مفید باشد که بخش‌های مختلف پورتفولیوی خود را به استراتژی‌های مختلف اختصاص دهید. به این ترتیب، می توانید عملکرد هر استراتژی را در حین اعمال مدیریت ریسک مناسب پیگیری کنید.
