تاثیر قیمت بیت کوین بر ماینیگ

عوامل تاثیر گذار بر ماینیگ بیت کوین

بازار نزولی ارزهای دیجیتال باعث کاهش شدید سودآوری استخراج بیت کوین (BTC) شده است زیرا هزینه های استخراج بیت کوین از قیمت بیت کوین پیشی گرفته است.

سودآوری استخراج بیت کوین که نزدیک به کاهش قیمت بیت کوین است، از اواخر سال ۲۰۲۱ کاهش یافته و در اوایل جولای ۲۰۲۲ به پایین ترین سطح چند ماهه خود رسیده است.

بر اساس داده‌های وب‌سایت ردیابی رمزارز Bitinfocharts، سود استخراج  در ۱ ژوئیه ۲۰۲۲ به ۰.۰۷ دلار در روز به ازای هر ۱ تراهش در ثانیه (THash/s) سقوط کرد و به پایین‌ترین سطح از اکتبر ۲۰۲۰ رسید.

کاهش سود ماینینگ بیت کوین باعث تغییرات بزرگی در صنعت استخراج کریپتو شده است

قیمت پایین بیت کوین باعث فشار فروش شد زیرا ماینرها برای ادامه استخراج و پرداخت هزینه برق مجبور به فروش بیت کوین خود شدند. اکثر شرکت‌های بزرگ استخراج کریپتو مانند Core Scientific مجبور بودند مقدار قابل توجهی بیت کوین بفروشند تا بتوانند در شرایط سخت بازار جان سالم به در ببرند.

افزایش بی‌سودآوری استخراج بیت کوین باعث کاهش شدید تقاضا برای دستگاه‌های استخراج کریپتو شده است و باعث شده است که بسیاری از ماینرها سخت‌افزار استخراج خود را با تخفیف بفروشند.

از آنجایی که قیمت پایین ماینرهای مدار مجتمع ویژه برنامه (ASIC) و واحدهای پردازش گرافیکی (GPU) ممکن است باعث علاقه بیشتر ماینرهای جدید شود، بسیار مهم است که به یاد داشته باشید که قیمت سخت افزار ماینینگ تنها یکی از فاکتورهای سودآوری استخراج بیت کوین است.

سودآوری استخراج بیت کوین چیست و چگونه تعریف می شود؟
استخراج  یک فعالیت اقتصادی است که شامل تولید ارز دیجیتال بیت کوین با استفاده از قدرت محاسباتی ماینرهای مبتنی بر GPU یا ماینرهای ASIC با طراحی خاص است.

سودآوری استخراج بیت‌کوین معیاری است که میزان سود استخراج‌کننده  را بر اساس تعداد زیادی از عوامل از جمله قیمت بیت‌کوین، سختی استخراج، هزینه انرژی، نوع سخت‌افزار استخراج و موارد دیگر مشخص می‌کند.

فاکتور ۱: قیمت بیت کوین و پاداش های بلوک

قیمت بیت کوین یکی از بارزترین عواملی است که بر سودآوری استخراج بیت کوین تأثیر می گذارد زیرا ارزش بیت کوین با سود استخراج شده توسط ماینرها نسبت مستقیم دارد.

بازارهای نزولی توجه ماینرها به قیمت بیت کوین را بیشتر جلب می کنند زیرا اگر بیت کوین به زیر یک سطح قیمتی معین سقوط کند، خطر از دست دادن پول را به همراه دارند.

ماینرها همچنین باید مقدار پاداش بلاک یا مقدار بیت کوینی را که برای استخراج یک بلاک در بلاک چین به ماینرها داده می شود، در نظر بگیرند. پاداش بلاک اولیه بیت کوین قبل از اینکه به دنبال سه نصف شدن پاداش بلوک تاریخی به ۶.۵ بیت کوین فعلی کاهش یابد، به ۵۰ بیت کوین می رسید.

نصف کردن پاداش بخش عمده ای از پروتکل بیت کوین است که هدف آن کاهش مقدار سکه های جدید وارد شده به شبکه با نصف کردن پاداش بلوک در هر ۲۱۰۰۰۰ بلاک یا تقریباً هر چهار سال یکبار است.

فاکتور ۲: ویژگی های سخت افزار استخراج بیت کوین

سودآوری استخراج تا حد زیادی به انتخاب دستگاه استخراج بیت کوین و ویژگی های مرتبط از جمله نرخ هش، مصرف انرژی و قیمت بستگی دارد.

نرخ هش قدرت پردازش یک ماینر است که بر حسب هش در ثانیه (H/S) اندازه گیری می شود. نرخ هش بالاتر شامل نمایش بر حسب کیلوهش در ثانیه (KH/S)، گیگا هش در ثانیه (GH/S)، تراهش در ثانیه (TH/S)، اگزاهش در ثانیه (EH/S) و غیره است.

نرخ هش یک ماینر سرعتی است که با آن می‌تواند پازل‌های استخراج کریپتو برای استخراج  را حل کند. هرچه سرعت بیشتر باشد، بیت کوین بیشتری در یک بازه زمانی خاص استخراج می شود. از آنجایی که نرخ هش بیت کوین دائماً در حال شکستن اوج های جدید است، تولیدکنندگان ماینر به طور منظم دستگاه های استخراج جدیدی را تولید می کنند که از نرخ هش بالاتر پشتیبانی می کنند، در حالی که ماینرهای قدیمی ظاهراً با گذشت زمان منسوخ می شوند.

یکی دیگر از ویژگی های مهم دستگاه استخراج BTC مصرف انرژی است. با افزایش هزینه های جهانی انرژی، توانایی یک ماینر برای مصرف انرژی کمتر ضروری است.

قیمت دستگاه های ماینینگ واقعی نیز هزینه مهمی در هنگام محاسبه سود ماینینگ  است. ماینرهای GPU و ASIC امسال در میان بازار نزولی ارزان‌تر شدند، اما ماینرهای پرچمدار جدید هنوز در زمان نگارش مقاله بیش از ۱۱۰۰۰ دلار قیمت دارند.

فاکتور ۳: سختی استخراج و نرخ هش

سختی استخراج بیت کوین معیاری است که نشان می دهد استخراج یک بلوک بیت کوین چقدر سخت است، با دشواری بالاتر که نیاز به قدرت محاسباتی اضافی برای تأیید تراکنش ها و استخراج سکه های جدید دارد.

دشواری شبکه در سال ۲۰۲۲ در حال افزایش است و به طور مداوم رکوردهای جدید را می شکند. تنظیم سختی استخراج بیت کوین هر ۲۰۱۶ بلاک یا تقریباً هر دو هفته یکبار انجام می شود، زیرا بیت کوین برای حفظ زمان بلوک هدف ۱۰ دقیقه برنامه ریزی شده است تا خود تنظیم شود.

نرخ هش بیت کوین یکی دیگر از معیارهای اساسی برای ارزیابی قدرت شبکه BTC است، زیرا هش ریت بالاتر به معنای قدرت محاسباتی بیشتری برای تأیید و افزودن تراکنش‌ها به بلاک چین است. این همچنین امنیت بیت‌کوین را افزایش می‌دهد، زیرا ماینرهای بیشتری و همچنین انرژی و زمان بیشتری برای تسلط بر شبکه می‌گیرد.

عامل ۴: هزینه های برق

قیمت برق یکی دیگر از عوامل مهم در محاسبه سودآوری استخراج  است.

ماینرها قیمت برق را در کشورهای مختلف مطابق با مقررات محلی استخراج کریپتو در نظر می گیرند. از آنجایی که فعالیت ماینینگ فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد می‌کند، مهم است که الزامات محلی و قیمت‌های انرژی خاص را برای تامین انرژی استخراج‌کنندگان BTC در این یا آن کشور یا منطقه بررسی کنید.

استخراج می تواند توسط منابع انرژی زیادی، هم تجدیدپذیر مانند باد و خورشید و هم منابع تجدید ناپذیر از جمله سوخت های فسیلی مانند زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی تامین شود. در میان افزایش شدید قیمت های انرژی ناشی از مشکلات عرضه اخیر، معدنچیان باید هزینه ویژه ای بپردازند

به پیامدهای احتمالی بر درآمد استخراج در هنگام استفاده از انرژی های تجدید ناپذیر اشاره می کند.

فاکتور ۵: هزینه استخر در صورت عدم استخراج انفرادی

بسیاری از ماینرها ترجیح می دهند به جای اینکه به عنوان ماینر انفرادی کار کنند، به استخرهای استخراج بپیوندند. این راهی برای ترکیب قدرت محاسباتی آنها و افزایش شانس یافتن بلوک و استخراج سریعتر BTC است.

ماینرهای استخر باید از هزینه های کوچک دیگری که توسط مدیران استخر که نرم افزار این نوع ماینینگ را راه اندازی می کنند، انجام می دهند، آگاه باشند. این کارمزد معمولاً ۱ تا ۳ درصد از پاداش فردی ماینر بسته به استخر است.

عامل ۶: سایر هزینه ها

هزینه های استخراج  کوین منحصر به ASIC و GPU و نشانگرهای شبکه نیست. استخراج ممکن است به سرمایه گذاری اضافی مرتبط با راه اندازی استخراج فیزیکی، از جمله امکانات و اموالی که مناسب هستند، نیاز داشته باشد. هزینه های قابل توجه ممکن است شامل تجهیزات خنک کننده یا حذف نویز باشد زیرا برخی از ماشین های ماینر با مقدار زیادی گرما و آلودگی صوتی همراه هستند.

ماشین حساب های استخراج رمزنگاری
یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای محاسبه سود استخراج  بر اساس تمام عوامل ذکر شده، استفاده از ماشین‌حساب‌های استخراج آنلاین  است.

یک ماشین حساب استخراج  که برای ساده کردن فرآیند محاسبه سود استخراج بیت کوین طراحی شده است، درآمد تقریبی استخراج را بر اساس ورودی هایی مانند قیمت ، نرخ هش، قیمت برق و موارد دیگر پیش بینی می کند.

بیایید مثالی از محاسبه سود ماینینگ با Bitmain ASIC Antminer S19 Pro کاملاً جدید با استفاده از ماشین حساب استخراج بیت کوین توسط ارائه دهنده داده بازار کریپتو CryptoCompare بیاوریم.

Antminer S19 Pro دارای حداکثر هش ریت ۱۱۰TH/s و مصرف انرژی ۳۲۵۰W است. بیایید فرض کنیم که هزینه استخر یک معدنچی ۲٪ است و ماینر در داکوتای شمالی مستقر است، جایی که میانگین نرخ برق مسکونی در سال ۲۰۲۲ تقریباً ۰.۱۱ دلار است، در مقابل میانگین قیمت ملی ایالات متحده که تقریباً ۰.۱۴ دلار است.